Fredonia Mining anuncia una colocación privada “bought deal” por C$10 millones
o.- Fredonia Mining Inc. anunció un acuerdo con ATB Cormark Capital Markets, que actuará como suscriptor principal y único responsable del libro de órdenes, en representación propia y de un sindicato de suscriptores, para llevar adelante una colocación privada bajo la modalidad “bought deal” por ingresos brutos de aproximadamente C$10 millones.
La oferta contempla la emisión y venta de 15.384.700 acciones ordinarias de la compañía a un precio de C$0,65 por acción.
Además, Fredonia otorgó a los suscriptores una opción que podrá ejercerse total o parcialmente antes de la fecha de cierre para ampliar el tamaño de la colocación y obtener ingresos brutos adicionales de hasta C$1.500.005.
La compañía prevé destinar los ingresos netos de la oferta a la exploración y avance de su Proyecto El Dorado Monserrat, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Argentina, además de destinarlos a fines corporativos generales y capital de trabajo.
La oferta se realiza de conformidad con la Parte 5A.2 del Instrumento Nacional 45-106 sobre Exenciones de Prospecto, según las modificaciones introducidas por la Orden General Coordinada 45-935, correspondiente a la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados. La colocación está dirigida a compradores en las provincias de Canadá, con excepción de Quebec.
Los suscriptores también podrán ofrecer las acciones ordinarias para su venta en Estados Unidos y otras jurisdicciones fuera de Canadá, de acuerdo con las exenciones disponibles de los requisitos de registro y las normas regulatorias aplicables.
Las acciones ordinarias emitidas bajo la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados a inversores residentes en Canadá, o a inversores fuera de Canadá de conformidad con la OSC Rule 72-503, no estarán sujetas a un período de restricción de negociación en Canadá.
Los valores no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 ni a las leyes de valores de ningún estado de ese país. Por ese motivo, no podrán ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos o a personas estadounidenses, salvo que exista un registro o una exención aplicable.
La compañía informó que existe un documento de oferta correspondiente a la parte de la colocación realizada bajo la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados. El documento puede consultarse en el perfil de Fredonia en SEDAR+ y en el sitio web de la compañía.
Se espera que la oferta se cierre el 23 de septiembre de 2026 o alrededor de esa fecha, aunque la fecha podrá modificarse mediante acuerdo entre la compañía y el suscriptor principal, sujeto al cumplimiento de las leyes de valores aplicables.
En cualquier caso, el cierre de las acciones emitidas bajo la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados deberá producirse a más tardar 45 días después de la fecha del comunicado.
La concreción de la operación está sujeta a las condiciones habituales, entre ellas la negociación de un acuerdo de suscripción y la obtención de las aprobaciones necesarias, incluida, cuando corresponda, la aprobación de la TSX Venture Exchange (El Pregón Minero)
