YPF colocó nueva ON por u$s 500M, con un fuerte apetito del mercado
o.- En una nota remitida este jueves a BYMA, YPF comunicó que tuvo ofertas por un valor nominal de u$s 1.784,1M, más que triplicando el volumen máximo a colocar, de u$s 500M. Los títulos licitados son ON con vencimiento en septiembre de 2031, con un rendimiento del 8,75% nominal anual.
La petrolera YPF recibió un aluvión de ofertas en una licitación de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2031, cuyo objetivo es obtener fondos para recomprar otros títulos de la compañía que vencen en 2025 y 2027.
En una nota remitida este jueves a BYMA, YPF comunicó que tuvo ofertas por un valor nominal de u$s 1.784,1M, más que triplicando el volumen máximo a colocar, de u$s 500M, indicó EFE.
La mayor productora de hidrocarburos de Argentina aplicará los fondos obtenidos en esta colocación a la recompra en efectivo por hasta u$s 500 M de dos series de ON, una con vencimiento en julio de 2025, cuya cuantía en circulación asciende a u$s 1.131,7M, y otra con vencimiento en 2027, con un monto en circulación de u$s 809,3M.
La oferta de recompra, lanzada el 30 de agosto, tiene una fecha de adhesión anticipada (12 de septiembre), con una mejor compensación para el inversor. Ambas operaciones permitirán a la petrolera estirar el perfil de sus vencimientos.
De acuerdo al último balance de la petrolera, su deuda total ascendía a finales del primer semestre a u$s 7.457M, con un aumento interanual del 18%.
La empresa obtuvo una ganancia neta en el primer semestre de este año por u$s 1.192M, lo que ha implicado un aumento del 65% respecto a los beneficios obtenidos en igual período de 2023. (ámbito.com, 06/09/2024)
