Perú: Silver X Mining asegura financiamiento por hasta US$44 millones para acelerar Nueva Recuperada
o.- Perú. Silver X Mining anunció el lanzamiento de una colocación privada (“best efforts”) por hasta C$60M mediante la emisión de debentures convertibles asegurados, operación que busca entregar una plataforma financiera para acelerar el desarrollo del proyecto Nueva Recuperada en Perú y reforzar la posición de liquidez de la compañía.
La transacción contará con Ventum Financial Corp. como agente exclusivo y coordinador del libro (sole agent y sole bookrunner). Además, el agente tendrá la opción de incrementar el tamaño de la oferta hasta en 15%, ejercible hasta tres días hábiles antes del cierre.
Estructura del financiamiento: 10% anual y vencimiento a cinco años
De acuerdo con los términos informados, los debentures devengarán una tasa fija anual de 10%, con pagos semestrales y un plazo de cinco años desde la fecha de cierre. Durante los primeros 24 meses, la empresa podrá optar por pagar los intereses en efectivo o en acciones; posteriormente, los pagos deberán realizarse solo en efectivo.
Los instrumentos serán convertibles a elección del tenedor, con un precio de conversión de C$1,62 por acción, bajo las condiciones detalladas en el anuncio.
Destino de los fondos y calendario de cierre
Silver X indicó que los recursos netos se destinarán a desarrollo de activos, capital de trabajo y fines corporativos generales, con foco en el avance de Nueva Recuperada.
El cierre de la operación está previsto en torno al 18 de febrero de 2026 y se encuentra sujeto a condiciones habituales, incluyendo aprobaciones corporativas y regulatorias, entre ellas la autorización de la TSX Venture Exchange.
El presidente y CEO, José García, señaló que el financiamiento —una vez completado— entregará a la empresa la plataforma necesaria para avanzar Nueva Recuperada y continuar ejecutando su visión de convertirse en un productor de plata “significativo y competitivo”. (Reporte Minero, Chile)
