Lithium South se asocia para el desarrollo y la financiación del Proyecto Litio Hombre Muerto Norte
o.- Lithium South Development Corporation anuncio la firma de una Carta de Intención (LOI) del 10 de enero de 2025 para el desarrollo cooperativo del Proyecto de Litio Hombre Muerto Norte , ubicado en la provincia de Salta, Argentina.
Carta de intención
La Compañía y una parte no relacionada (la “Parte”), cuyo carácter confidencial se mantendrá hasta la finalización de un Acuerdo Definitivo (“AD”), han firmado una LOI para el desarrollo y financiación del Proyecto HMN Li. La Parte es una corporación europea privada con sólidas capacidades financieras. La LOI se firmó con la aprobación de la mayoría de la junta directiva de Lithium South.
Resumen de los términos de la LOI:
1-La Parte, haciendo todo lo posible, obtendrá un préstamo de capital por hasta US$10 millones para completar un Estudio de Factibilidad Definitivo (“DFS”) sobre el Proyecto HMN Li;
2-El Partido hará todo lo posible para obtener financiamiento para el proyecto por el 80% del CAPEX según se define en el DFS;
3-Una participación a nivel de proyecto mediante la cual el Partido gana un 10% tras la entrega de una carta de confirmación de préstamo por hasta US$9 millones para el DFS y un 30% adicional tras la entrega de una carta de confirmación de préstamo para el Financiamiento del proyecto por el 80% del CAPEX;
4-A opción de la Parte y al momento de la finalización del Acuerdo Definitivo, la Compañía acuerda emitir a la Parte Warrants Especiales por un precio de US$1 millón. Los Warrants Especiales, al momento de su conversión, equivaldrán al 10 % de las acciones emitidas y en circulación de LIS al momento de la conversión. Los fondos se asignarán en un 70 % al DFS y en un 30 % al capital de trabajo general.
5-La Parte obtendrá derechos sobre el 80% de la producción de litio en el Proyecto HMN Li como offtake, con una comisión de comercialización del 4% de las ventas brutas.
6-Se le otorgarán al Partido derechos de preferencia con respecto a la venta de cualquier interés que LIS tenga en el Proyecto HMN Li y cualquier colocación futura de capital en LIS.
Los acuerdos anteriores están sujetos a que LIS y la Parte celebren un DA. Las condiciones previas para celebrar el DA incluyen la renegociación del acuerdo de compraventa existente entre Chemphys y LIS a satisfacción de la Parte, la finalización de la diligencia debida por parte de la Parte dentro de los 60 días (que ya han comenzado), la aprobación de cada junta respectiva, la aprobación de la bolsa y de las autoridades regulatorias y que no se produzca ningún cambio adverso sustancial en los asuntos comerciales de LIS o la Parte.
Durante el período de 60 días, la Compañía no solicitará más intereses comerciales ni continuará con discusiones con las partes de interés actuales. (El Pregón Minero)
