Cadillac apunta a una salida a bolsa de u$s258M en medio de la recuperación de la cotización en bolsa de Canadá
o.- Canadá. Cadillac Mines Corp. pretende recaudar hasta 363 millones de dólares canadienses (u$s258M) en una oferta pública inicial (OPV) en la Bolsa de Valores de Toronto, uniéndose a una ola creciente de empresas mineras que aprovechan el creciente mercado de acciones canadiense.
El explorador, con sede en Toronto, espera recaudar unos 190 millones de dólares canadienses en ingresos brutos, mientras que los accionistas actuales buscan vender unas 173 millones de dólares canadienses en acciones, según un prospecto preliminar presentado el lunes.
La oferta comprende 50,2 millones de acciones, incluyendo acciones ordinarias con un precio de 6,90 dólares canadienses y acciones especiales de flujo directo a 9,52 dólares canadienses. Una opción de asignación adicional de otros 7,5 millones de acciones ordinarias podría aumentar el total de ingresos hasta unos 415 millones de dólares canadienses si se ejerciera en su totalidad.
Cadillac posee concesiones mineras en Ontario, incluida la mina de oro Kerr-Addison, y en Quebec. Se espera que las acciones coticen en el TSX bajo el símbolo CADY.
Agnico Eagle (TSX, NYSE: AEM) acordó comprar 8,7 millones de acciones por unos 60 millones de dólares canadienses en una colocación privada concurrente, ampliando su inversión en una empresa con la que firmó un acuerdo de regalías en 2023.
La propuesta de cotización de Cadillac se suma a un fortalecimiento de la oferta de OPVs mineras canadienses, ya que mejora el interés de los inversores por las empresas de metales preciosos.
Otros emisores que se preparan para salir a bolsa incluyen BG Gold Capital II Corp. y Amapa Minerals Holdings Inc., lo que subraya el renovado acceso a la financiación de capital para el sector tras una prolongada desaceleración.
Bank of Montreal, National Bank of Canada y Stifel Financial Corp. lideran la oferta. Franco-Nevada Corp. (TSX: FNV), cuyo cofundador Pierre Lassonde preside Cadillac, también firmó un acuerdo de regalías con la empresa en 2023. (Mining.com)
