Anglo Teck: la fusión de Anglo American y Teck para formar un campeón mundial de minerales críticos
o.- Anglo American plc y Teck Resources Limited anuncian que han llegado a un acuerdo para combinar las dos compañías en una fusión de iguales para formar el grupo Anglo Teck (Anglo Teck), un campeón mundial de minerales críticos y uno de los cinco principales productores mundiales de cobre, con sede en Canadá y que se espera que ofrezca a los inversores más del 70% de exposición al cobre.
Tanto Anglo American como Teck creen que la fusión será muy atractiva para los accionistas y partes interesadas de ambas compañías, mejorando la calidad de la cartera, la resiliencia y el posicionamiento estratégico. Al reunir las fortalezas de ambas compañías, Anglo Teck aprovechará las capacidades comprobadas en excelencia técnica y operativa, sostenibilidad, marketing de productos y ejecución de proyectos para ofrecer un crecimiento significativo y acumulativo de valor a lo largo del ciclo.
Anglo Teck tendrá una cartera de operaciones de producción líder en la industria, que incluye seis activos de cobre de clase mundial, junto con negocios de mineral de hierro y zinc de primera calidad de alta calidad. Anglo Teck será uno de los mayores productores de cobre del mundo y se beneficiará de algunas de las dotaciones de cobre de la más alta calidad del mundo, con importantes proyectos de desarrollo de cobre brownfield y greenfield, ubicados en jurisdicciones mineras atractivas y bien establecidas, para hacer crecer aún más el negocio. Anglo Teck también mantendrá la opción de crecimiento en su cartera de productos más amplia, incluyendo mineral de hierro premium, zinc y nutrientes para cultivos.
Se espera que la fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones al final del cuarto año posterior a la finalización de la transacción, y se espera que aproximadamente el 80% se realice sobre una base de tasa de ejecución al final del segundo año después de la finalización, impulsada por las economías de escala, las eficiencias operativas y la excelencia comercial y funcional. Anglo Teck también trabajará con las principales partes interesadas y socios en Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes para obtener US$1.400 millones (100% de base) de EBITDA subyacente2 sinergias de ingresos sobre una base anual promedio antes de impuestos de 2030 a 20493, principalmente a través de la integración operativa y la optimización de Collahuasi y Quebrada Blanca. Esto se basará en el éxito de Anglo American con asociaciones de adyacencia similares en Brasil y en otras partes de Chile.
Duncan Wanblad, director ejecutivo de Anglo American, comentó: “Estamos desbloqueando un valor excepcional tanto a corto como a largo plazo, formando un campeón mundial de minerales críticos con el enfoque, la agilidad, las capacidades y la cultura que han caracterizado a ambas compañías durante tanto tiempo. Después de haber logrado un progreso tan significativo con la transformación de la cartera de Anglo American, que ya ha agregado un valor sustancial para nuestros accionistas durante el año pasado, ahora es el momento óptimo para dar este próximo paso estratégico para acelerar nuestro crecimiento. Tenemos una oportunidad única de reunir a dos empresas mineras de gran prestigio cuyas carteras y capacidades son profundamente complementarias, al tiempo que comparten un conjunto común de valores. Todos estamos comprometidos a preservar y construir sobre la orgullosa herencia de ambas compañías, tanto en Canadá, como sede natural de Anglo Teck, como en Sudáfrica, donde perduran nuestro compromiso con la inversión y las prioridades nacionales. Juntos, estamos impulsando a Anglo Teck a la vanguardia de nuestra industria en términos de crecimiento acumulativo de valor en minerales críticos producidos de manera responsable”.
Jonathan Price, director ejecutivo de Teck, comentó: “Esta fusión de dos carteras altamente complementarias creará un campeón líder mundial de minerales críticos con sede en Canadá, uno de los cinco principales productores mundiales de cobre7 con activos excepcionales de minería y procesamiento ubicados en Canadá, Estados Unidos, América Latina y el sur de África. Es una progresión natural de nuestra estrategia y simplificación de cartera, que creó una plataforma para permitir exactamente este tipo de transacción transformadora. Reunir nuestros activos de cobre de clase mundial, operaciones de mineral de hierro y zinc de primera calidad y una excelente cartera de proyectos de crecimiento de alta calidad proporciona una enorme resiliencia y opcionalidad. Esta transacción creará una oportunidad económica significativa en Canadá, al tiempo que posicionará a Anglo Teck para ofrecer un valor sostenible a largo plazo para los accionistas y todas las partes interesadas”.
Después de la finalización de la Fusión, los accionistas de Anglo American y Teck poseerán aproximadamente el 62,4% y el 37,6% respectivamente, de Anglo Teck plc.
Anglo American y Teck nominarán cada uno para su nombramiento al 50% de los directores no ejecutivos de la junta directiva de Anglo Teck plc, con Sheila Murray como presidenta de Anglo Teck una vez finalizada. Una vez finalizado, los directores ejecutivos de Anglo Teck plc serán Duncan Wanblad como CEO, Jonathan Price como CEO Adjunto y John Heasley como CFO. El CEO, el CEO Adjunto y el CFO, y una mayoría significativa del equipo ejecutivo sénior tendrán su sede y residirán en Canadá, y el equipo ejecutivo sénior incluirá una representación significativa de Sudáfrica y el Reino Unido. (El Pregón Minero)
