Rio Tinto venderá bonos para financiar la compra de Arcadium Lithium
o.- Rio Tinto Group dijo que busca vender bonos en Estados Unidos para ayudar a pagar un préstamo puente utilizado para financiar su adquisición de Arcadium Lithium por 6.700 millones de dólares.
La segunda mayor minera del mundo no especificó cuánto dinero pretende recaudar en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Un portavoz de Rio declinó hacer comentarios.
Río abandonó recientemente sus planes de recaudar hasta 5.000 millones de dólares mediante la venta de acciones, tras la reacción de los inversores, dijeron personas con conocimiento del asunto.
La minera completó la adquisición de Arcadium la semana pasada y dijo que estaba financiando la adquisición recurriendo a una línea de crédito puente existente valorada en 7.000 millones de dólares, que planea reemplazar con financiamiento de deuda a largo plazo. Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. asesoraron a Rio en la adquisición.
“Los rumores del mercado sugieren que se espera que una transacción de tamaño de referencia, que comprenda plazos de 2, 3, 5, 7, 10, 30 y 40 años, siga el llamado de los inversores”, dijeron los analistas de CreditSights, incluido Wen Li , en una nota publicada el martes. (Bloomberg, Mining Weekly)
