NOVAGOLD crea un gigante estadounidense del oro estadounidense de u$s4.200M con el acuerdo Donlin
o.- NOVAGOLD Resources adquirirá la participación en Donlin Gold que aún no posee de Paulson Advisors en una transacción totalmente de acciones que crea un minero de oro valorado en unos u$s4.200M y simplifica la propiedad de uno de los mayores proyectos sin desarrollar del mundo.
El acuerdo combinará la participación existente de NOVAGOLD en Donlin con la participación de Paulson Advisors para formar NovaGold Corporation, una empresa incorporada en Delaware. Los accionistas actuales de NOVAGOLD poseerán casi el 65% de la nueva entidad, mientras que Paulson recibirá alrededor del 35% a cambio de su participación en Donlin. Incluyendo sus actuales participaciones en NOVAGOLD, Paulson poseerá alrededor del 40% de la empresa combinada.
La adquisición añade más de 16 millones de onzas de recursos medidos e indicados a NOVAGOLD, incluyendo 13 millones de onzas en reservas probadas y probables, mientras incrementa su producción atribuible de oro en más de 520.000 onzas anuales durante la primera década de operación de Donlin.
Las acciones de Paulson en la nueva empresa estarán sujetas a un bloqueo que expirará al más temprano de la financiación del proyecto Donlin, siendo Paulson quien reduzca su participación por debajo del 10%, es decir, el tercer aniversario de la fecha de vigencia de la transacción.
“Consolidar nuestro interés en Donlin en NOVAGOLD mejora la estructura organizativa de Donlin y facilitará, agilizará y acelerará el desarrollo de la mina Donlin”, dijo John Paulson.
El acuerdo, que se espera que se cierre en el cuarto trimestre, refleja un impulso más amplio de las empresas mineras de oro para consolidar activos de primer nivel, ya que los precios récord de los lingotes refuerzan los balances y mejoran el acceso al capital. Al poner fin a la propiedad dividida de Donlin, NOVAGOLD también crea una única empresa que cotiza en Estados Unidos que, según afirmó, mejorará el acceso a agencias gubernamentales y fondos soberanos para apoyar la siguiente etapa de desarrollo del proyecto.
El analista de BMO Capital Markets, Raj Ray, afirmó que la operación debería simplificar la estructura de propiedad y agilizar el desarrollo de proyectos y las negociaciones de financiación.
Activo de clase mundial
“Nuestra combinación ejemplifica la transacción de consolidación ‘inteligente’ definitiva en la industria del oro que alinea los intereses de todos los implicados”, dijo Greg Lang, CEO de NOVAGOLD.
NovaGold Corporation estará copresidida por Thomas Kaplan, presidente de NOVAGOLD, y John Paulson, y su consejo de administración se ampliará desde 10 a 11 directores. El minero también se trasladará a Estados Unidos, sede del proyecto Donlin en el suroeste de Alaska.
Donlin Gold alberga aproximadamente 40 millones de onzas medidas e indicadas con una ley de 2,22 gramos de oro por tonelada, incluyendo reservas minerales, lo que lo convierte en uno de los yacimientos de oro sin explotar más grandes y de mayor calidad de la industria.
Se espera que el proyecto produzca alrededor de 1,1 millones de onzas anuales durante una vida útil minera de 27 años, con una producción media anual que aumentó hasta unos 1,3 millones de onzas durante su primera década debido a mayores grados iniciales. (Mining.com)
