Lithium Argentina recompró US$200 millones de sus pagarés convertibles con vencimiento en 2027
o.- Lithium Argentina AG anunció la recompra de pagarés senior convertibles con vencimiento en enero de 2027 por un valor nominal total de US$200 millones. La operación se realizó mediante transacciones privadas con un número limitado de compradores institucionales cualificados, por aproximadamente US$198 millones en efectivo, más los intereses acumulados.
Las recompras se financiaron con efectivo disponible, incluidos los fondos provenientes de la inversión estratégica de US$180 millones de Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (Ganfeng), concretada el 15 de septiembre de 2026. Tras la operación, quedaron pendientes aproximadamente US$59 millones del capital total de los pagarés.
Lithium Argentina prevé cancelar en efectivo el saldo restante en la fecha de vencimiento, el 15 de enero de 2027, o antes. Luego de las recompras, la compañía informó que su efectivo disponible superaba los US$100 millones, lo que le permitiría continuar reduciendo su deuda total.
“Recomprar la mayoría de los pagarés de 2027 con efectivo es el siguiente paso para reducir el apalancamiento y fortalecer nuestro balance”, afirmó Sam Pigott, director ejecutivo de la compañía. “Sin otra deuda a nivel corporativo con vencimiento hasta 2032 y con Cauchari-Olaroz generando un flujo de caja sólido, estamos bien posicionados para asignar el capital de la manera que mejor sirva a nuestros accionistas”.
Según los términos del contrato que rige los pagarés, Lithium Argentina podrá realizar nuevas recompras mediante transacciones privadas u otras modalidades, en función de las condiciones del mercado, la legislación aplicable en materia de valores y otros factores. La compañía aclaró que no existe garantía sobre el momento ni el monto de futuras recompras. (El Pregón Minero)
