El mercado tuvo su mejor mes desde que asumió Milei
o.- (NA) Acciones y bonos subieron más del 30%, mientras el riesgo país cayó 23%, por debajo de los 1.000 puntos básicos.
Octubre fue el mejor mes para los mercados desde que asumió Javier Milei en diciembre último.
Las acciones argentinas y los bonos en dólares cerraron con ganancias mensuales de hasta 33%, mientras el riesgo país cayó 23% por debajo de los 1.000 puntos básicos, para tocar su menor nivel cinco años.
Fue en medio de la entrada de fondos frescos de la mano del millonario blanqueo de capitales, las compras del Banco Central, la continuidad del superávit fiscal, la desaceleración en la inflación, y el apoyo monetario de organismos internacionales.
El S&P Merval subió 7,9% en pesos durante octubre, a 1.848.744,26 puntos, pero medido en dólares (CCL) pegó un salto de 17%, para terminar en 1.593,33 puntos.
La rentabilidad del bono americano a 10 años sube 4,3% y toca nuevos máximos desde julio.
Así, las principales alzas en pesos durante el mes fueron para Banco BBVA (+23,9%), Edenor (+21,5%), y Grupo Supervielle (+18,8%).
Por su parte, las acciones que cotizan en Wall Street descollaron: BBVA escaló 32,8%, Edenor, 31,3%, y Grupo Supervielle, un 28,1%.
El blanqueo de billetes* llevó los depósitos privados en dólares a aumentar en u$s 18.000 M hasta el momento, en la primera etapa del plan, que se extendió una semana más hasta el 8 de noviembre inclusive.
Esto permitió al Banco Central (BCRA) sumar u$s 1.500 M a sus reservas netas en octubre, en un mercado cambiario tranquilo, algo inusual para los argentinos en los últimos tiempos.
El riesgo país elaborado por el JP Morgan cerró el mes por debajo de los 1.000 puntos básicos, a 984.
Las mayores ganancias de los bonos fueron lideradas por el Bonar 2041 (+17,3%), el Bonar 2035 (+16,6%), y el Bonar 2038 (+16%).
*Blanqueo
Es dable destacar que con respecto al blanqueo de capitales, el ministro de Economía Luis Caputo, anunció ayer que “se extiende” la primera etapa de la regularización de activos “hasta el viernes 8 de noviembre inclusive”.
Esta prórroga obedece a “algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto”, dijo a través de su cuenta en la red social X.
el ministerio de Economía informó a través de un comunicado de prensa que “De esta manera, se podrán regularizar los fondos entre el 1° de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre de 2024, habiendo regularizado o no fondos al 31 de octubre de 2024, inclusive”.
Además, “quienes retiren – parcial o totalmente – fondos a partir del 1º de noviembre 2024, conforme la normativa indicada, no podrán regularizar montos adicionales a partir de esa fecha de retiro”.
En esta línea, “los fondos regularizados en el período de prórroga dispuesto en la presente medida deberán mantenerse depositados en las cuentas especiales o afectados a los destinos e inversiones autorizados por la norma legal hasta el 8 de noviembre de 2024, inclusive”.
El blanqueo de capitales, cuya primera etapa cerró este jueves, superó todos los pronósticos y permitió que los depósitos en dólares alcanzaran un nuevo récord.
La primera etapa del blanqueo fue la más favorable para los que decidan exteriorizar tenencias sin declarar hasta aquí.
El stock total de estos depósitos ya rondaría los u$s 35.000M, según datos oficiales.
La plata del blanqueo ingresa a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA).
El ingreso de divisas mostró una aceleración en las últimas jornadas.
Desde que Javier Milei asumió el Gobierno, los depósitos en dólares anotan un crecimiento de u$s 18.400M, o un 130% desde los u$s 14.200.
El cambio de tendencia en el ingreso de divisas ya se había insinuado tras la asunción del nuevo Gobierno y la fuerte devaluación del peso, al punto que estos depósitos pasaron a mostrar un crecimiento promedio mayor a los u$s 450 M por mes entre diciembre del 2023 y junio de este año.
De allí en más, con el empuje extra de los ingresos vía CERA, ya aumentaron en más de u$s 540 M por mes entre julio y agosto y saltaron en u$s 4.800 M durante septiembre.
Además, la AFIP informó que el plazo para la presentación de la Declaración Jurada y pago del saldo resultante del Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP) para los bienes no regularizados (RG 5588/2024), hasta el 31/10/2024, inclusive.
El BCRA, otro paso en la flexibilización del cepo cambiario
Dispuso una medida que beneficia a los exportadores en el pago de fletes.
El Banco Central dio otro paso para flexibilizar el cepo cambiario al permitir a exportadores acceder al mercado de cambio para pagar servicios de fletes a no residentes.
A través de la Comunicación “A” 8122, se permite que los exportadores accedan al mercado de cambios para abonar a no residentes servicios de fletes por operaciones de exportaciones de bienes, en tanto estén comprendidos en la condición de venta pactada, a partir del embarque de la mercadería en la Argentina, cuando hasta ahora podían pagar a los 30 días del arribo de la mercadería al país de destino.
La medida se enmarca en la política de desregulación y normalización de la actividad financiera llevada adelante por el Gobierno Nacional, en particular eliminando restricciones al financiamiento en moneda extranjera.
Además, tiene como objetivo impulsar los préstamos en moneda extranjera en un contexto de crecimiento de los depósitos.
El crecimiento de los depósitos en dólares, que marcaron un nuevo récord gracias al blanqueo de capitales, permite al Banco Central sumar reservas brutas, e incluso hasta netas por los mayores préstamos que podrán dar los bancos.
El Banco Central eliminó también la exigencia adicional de capital mínimo para las financiaciones en moneda extranjera que las entidades financieras otorguen a clientes del sector que no sean Mipyme y que mantengan un acopio de su producción por un valor superior al 5% de su capacidad de cosecha anual.
En junio ya se había eliminado para estas financiaciones en moneda extranjera la tasa mínima que se había establecido en septiembre de 2022 en un 120% de la última tasa de política monetaria. (El Pregón Minero, 31/10/2024)
