Challenger Gold cerró un primer tramo de financiamiento por US$ 15 millones para avanzar con Hualilan
o.-La compañía obtuvo US$ 15 millones mediante la emisión de obligaciones convertibles sin garantía y cuenta con acuerdos por US$ 30,3 millones en total. Los fondos se destinarán a trabajos de preparación del proyecto de oro ubicado en San Juan. Challenger busca completar el financiamiento necesario para su desarrollo hacia mediados de 2027.
Challenger Gold Limited anunció el cierre del primer tramo de su financiamiento mediante obligaciones convertibles sin garantía, por un importe bruto de US$ 15 millones. La compañía informó que cuenta con acuerdos por un total de US$ 30,3 millones, antes de costos, y que su directorio conserva la facultad de ampliar la operación hasta US$ 35 millones.
El financiamiento tiene como objetivo proporcionar flexibilidad financiera para avanzar con el desarrollo de Hualilan, su proyecto de oro en San Juan, y cubrir las necesidades de capital de trabajo de la empresa.
El segundo tramo de la operación incluirá US$ 9,3 millones correspondientes a obligaciones que se propone emitir a sociedades vinculadas a Peter Marrone —o a una persona designada por él— y a Eduardo Elsztain. Esta parte de la operación está sujeta a la aprobación de los accionistas, cuya asamblea se prevé realizar a fines de noviembre.
Las obligaciones se emiten en unidades de US$ 100.000 y pueden convertirse en acciones ordinarias de Challenger a elección de sus titulares. El precio de conversión inicial establecido es de A$ 2,72 por acción, sujeto a ajustes.
Fondos para preparar el desarrollo
La compañía prevé destinar una parte sustancial de los fondos a las actividades iniciales de inversión y preparación del proyecto Hualilan. Entre ellas figuran los anticipos para equipos con plazos de entrega prolongados, la ingeniería de detalle y la gestión del proyecto.
Los recursos también respaldarán los trabajos para actualizar el estudio de prefactibilidad, que evaluará alternativas para adelantar el cronograma de producción, mejorar las recuperaciones de oro mediante lixiviación y reducir los requerimientos iniciales de capital a través de la posible construcción de la línea eléctrica por parte de un tercero.
Challenger aclaró que los resultados de estos estudios, incluidos sus eventuales efectos sobre los plazos de producción, las recuperaciones y la inversión requerida, dependerán de la finalización de la actualización del estudio de prefactibilidad y de los análisis técnicos correspondientes.
Financiamiento previsto hasta mediados de 2027
Según el presupuesto y las previsiones actuales de la empresa, los fondos disponibles permitirían financiar las actividades planificadas hasta mediados de 2027. Para ese momento, Challenger apunta a completar el financiamiento total requerido para desarrollar Hualilan.
La compañía advirtió que este cronograma está sujeto a la finalización del estudio de prefactibilidad actualizado, la formalización de los acuerdos financieros, las aprobaciones necesarias, las condiciones del mercado y los gastos efectivos. También señaló que no existe certeza de que logre reunir el financiamiento total dentro de ese plazo ni en condiciones aceptables para la empresa. (El Pregón Minero)
