Barrick invertirá C$ 20,9 millones en Kingfisher Metals y adquirirá una participación del 9,9%
o.- La compañía suscribirá más de 15,4 millones de unidades mediante una colocación privada y brindará apoyo técnico para el desarrollo del Proyecto Highway 37, en Canadá.
Barrick Mining Corporation anunció la adquisición de 15.470.934 unidades de Kingfisher Metals Corp. mediante una colocación privada no intermediada, a un precio de 1,35 dólares canadienses por unidad, por un monto total aproximado de 20.885.761 dólares canadienses.
Según informó la compañía, cada unidad está compuesta por una acción ordinaria y la mitad de un warrant para la compra de acciones ordinarias. Cada warrant completo otorgará a su titular el derecho a adquirir una acción ordinaria adicional durante un período de dos años, a un precio de 1,70 dólares canadienses por acción.
Actualmente, Barrick no posee acciones de Kingfisher. Tras el cierre de la operación, pasará a controlar aproximadamente el 9,9% de las acciones en circulación de la compañía sobre una base no diluida y el 14,1% sobre una base parcialmente diluida, asumiendo el ejercicio de todos los warrants.
En relación con la colocación privada, Barrick y Kingfisher suscribirán un Acuerdo de Derechos del Inversor. Mientras Barrick mantenga una participación de al menos el 5% en Kingfisher, tendrá derechos antidilución y acceso a información relacionada con el Proyecto Highway 37, ubicado en Columbia Británica, Canadá.
Además, durante un período de dos años a partir del cierre de la operación, Kingfisher no podrá vender ni transferir derechos o intereses sobre el Proyecto Highway 37 sin el consentimiento de Barrick, salvo determinadas excepciones.
El acuerdo también establece que, durante dos años, Barrick votará sus acciones de Kingfisher de acuerdo con las recomendaciones del directorio o de la administración de la compañía, o se abstendrá de votar cuando corresponda. Asimismo, no podrá incrementar su participación por encima del 15% de las acciones en circulación, porcentaje que podrá elevarse hasta el 19,9% si un tercero adquiere una participación igual o superior al 10% de Kingfisher durante ese período.
Barrick también aceptó una restricción de 18 meses para la venta de las acciones adquiridas en esta operación.
Como parte de la alianza, ambas compañías conformarán un comité técnico y, a solicitud de Kingfisher, Barrick aportará asistencia técnica y experiencia para las campañas de perforación previstas para 2027 y 2028 en el Proyecto Highway 37.
Finalmente, Barrick señaló que la inversión tiene fines estratégicos y que, dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores, podrá adquirir acciones adicionales de Kingfisher o disponer, total o parcialmente, de su participación en el futuro. (El Pregón Minero)
