Zijin Gold lanza IPO de 3.200 millones de dólares en Hong Kong
o.- (Por Sherin Sunny y Kane Wu; Editado por Alan Barona) Zijin Gold International, una unidad de propiedad absoluta del gigante minero chino Zijin Mining, apunta a recaudar 24.980 millones de dólares de Hong Kong (u$s 3.210 M ) en una oferta pública inicial en Hong Kong , la más grande de su tipo en la ciudad este año, según su prospecto publicado el viernes.
Zijin Gold está vendiendo 349 millones de acciones a un precio de oferta de 71,59 dólares de Hong Kong cada una, y las transacciones con acciones comenzarán en la bolsa el 29 de septiembre, según mostró el prospecto.
Esto convertiría la IPO de Zijin Gold en la más grande de Hong Kong este año, superando la oferta del fabricante de automóviles chino Chery del miércoles, que apuntaba a recaudar hasta 1.200 millones de dólares.
El gigante de las baterías CATL, que ya cotizaba en la Bolsa de Valores de Shenzhen, recaudó 4.600 millones de dólares en mayo, la mayor cotización de Hong Kong en ese momento.
Zijin Gold, que posee todas las minas de oro de Zijin Mining fuera de China, dijo en el prospecto que planea utilizar las ganancias durante los próximos cinco años para el proyecto de modernización y construcción de minas existentes para mejorar completamente sus capacidades de producción, entre otros.
Morgan Stanley y CITIC Securities son los patrocinadores conjuntos de la oferta.
La escisión y cotización independiente de Zijin Gold International ampliará los canales de financiación de la empresa y mejorará la eficiencia financiera general, según Zijin. (Mining.com)
