Mogotes Metals cierra una inversión de US$15 millones de Rio Tinto y una alianza estratégica para Filo Sur
o.- Mogotes Metals Inc. anunció el cierre de la inversión estratégica previamente anunciada por Rio Tinto Canada Inc., filial de Rio Tinto Exploration Canada Inc., por aproximadamente US$15 millones.
La operación contempla la suscripción por parte de Rio Tinto de 30.387.857 unidades de Mogotes a un precio de C$0,70 por unidad, por ingresos brutos de aproximadamente US$15 millones, equivalentes a C$21.271.500.
Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria de la compañía y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias. Cada warrant completo permite adquirir una acción adicional a un precio de ejercicio de C$1 durante un período de 18 meses desde el cierre.
A partir del cierre de la colocación, Mogotes Metals y Rio Tinto establecieron una alianza estratégica y técnica centrada inicialmente en el proyecto Filo Sur, ubicado en el distrito de Vicuña, en Argentina y Chile.
Inversión y alianza
Con la operación, Rio Tinto adquirió una participación inicial de aproximadamente 5% en Mogotes mediante la colocación de C$21.271.500.
La transacción incluye 15.193.928 warrants, que podrán ejercerse a C$1 durante 18 meses y representan ingresos adicionales potenciales para Mogotes de aproximadamente C$15,2 millones.
Los fondos obtenidos serán destinados a avanzar con los programas de trabajo del proyecto Filo Sur.
En paralelo, Rio Tinto y Mogotes firmaron acuerdos definitivos de largo plazo, entre ellos un acuerdo de suscripción, un acuerdo de derechos de inversor y un acuerdo de exclusividad, que establecen la alianza estratégica y técnica sobre Filo Sur.
Rio Tinto contará con un período de exclusividad de 15 meses sobre el proyecto, prorrogable de común acuerdo por otros seis meses. Durante ese período también tendrá derecho a igualar propuestas de terceros relacionadas con Filo Sur o con las filiales propietarias del proyecto.
Además, Rio Tinto tendrá un derecho para incrementar su participación hasta el 9,99% de las acciones ordinarias de Mogotes sobre una base parcialmente diluida durante el período de exclusividad, sujeto a determinadas condiciones y a la aprobación de la TSX Venture Exchange.
Alianza estratégica y técnica
La alianza busca combinar el equipo de exploración y el conocimiento del distrito de Mogotes con las capacidades técnicas globales de Rio Tinto para acelerar el descubrimiento en una de las zonas de cobre, oro y plata consideradas más prospectivas.
Entre los principales componentes de la alianza se encuentra la formación de un comité técnico conjunto para asesorar sobre el programa de exploración de Filo Sur, aprovechando la experiencia de Rio Tinto en el descubrimiento y desarrollo de depósitos de pórfidos.
También contempla la aplicación de herramientas geocientíficas de Rio Tinto, incluyendo geoquímica avanzada, geofísica y flujos de trabajo de segmentación, en todo el proyecto.
Las compañías además trabajarán conjuntamente para ampliar la posición consolidada de terrenos en áreas prospectivas vinculadas a Filo Sur.
Una vez completada la documentación definitiva de Filo Sur, las partes tienen previsto explorar la posibilidad de extender el concepto de alianza a otros cinturones minerales considerados altamente prospectivos, incluido Kazajistán.
El CEO de Mogotes Metals, Allen Sabet, señaló que la finalización de la inversión de Rio Tinto representa “un respaldo contundente” a la perspectiva de Filo Sur y del distrito más amplio de Vicuña.
Según explicó, la alianza permitirá al equipo de Mogotes acceder a capacidades de exploración de Rio Tinto, al tiempo que mantiene su capacidad de generar valor para todos sus accionistas.
La colocación recibió las aprobaciones regulatorias y de otro tipo necesarias, incluida la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange.
Nueva emisión de unidades
Mogotes informó además que cuenta con varios inversores con derechos preferentes existentes. En relación con el ejercicio de esos derechos y simultáneamente con el cierre de la colocación, la compañía emitió 7.970.945 unidades adicionales al precio de oferta, generando ingresos brutos adicionales por C$5.579.661,50.
Todos los valores emitidos en el marco de la colocación están sujetos a un período de retención legal que vence cuatro meses y un día después de la fecha de cierre, de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables.
(El Pregón Minero)
