McEwen Copper avanza en el financiamiento de Los Azules y designa a Société Générale como asesor financiero
o.- McEwen Copper Inc. contrató a Société Générale para actuar como su asesor financiero exclusivo en relación con el financiamiento de deuda del proyecto de cobre Los Azules, ubicado en Calingasta, provincia de San Juan.
Según comunicó McEwen Copper Inc, en un comunicado que tuvo acceso El Pregón Minero, Société Générale liderará la estructuración y organización de un paquete de deuda senior para financiar la construcción del Proyecto. El alcance de trabajo de Société Générale abarca tanto las fases preparatorias como de implementación e incluye el desarrollo de la estrategia de financiamiento; la coordinación de las auditorías técnicas, de mercado, ambientales y sociales, de seguros, contables y fiscales requeridas por los prestamistas; la preparación del paquete de información para prestamistas; y la asistencia en las negociaciones.
Se espera que el financiamiento se estructure mediante una combinación de agencias de crédito a la exportación, deuda bancaria comercial, líneas de instituciones multilaterales y de financiamiento para el desarrollo, y potenciales bonos de proyecto u otros instrumentos de mercados de capitales.
Michael Meding, Director General de McEwen Copper señaló: “La incorporación de Société Générale representa un paso significativo para avanzar Los Azules hacia la construcción”.
“La plataforma global de financiamiento de proyectos de Société Générale y sus relaciones de larga data con la comunidad de agencias de crédito a la exportación, instituciones multilaterales y bancos comerciales los convierten en el socio ideal para ayudarnos a estructurar un paquete de deuda sólido y competitivo para uno de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar del mundo.”
La designación complementa la relación continua de la Compañía con la International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, con quien la Compañía mantiene un acuerdo de colaboración para alinear el Proyecto con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza de la IFC en anticipación a un financiamiento internacional de proyecto. El Proyecto será desarrollado de conformidad con los Principios de Ecuador. (El Pregón Minero)
