Lithium Americas consigue US$175 millones para fortalecer el financiamiento de Thacker Pass
o.- Lithium Americas Corp. anunció un acuerdo de financiamiento por hasta US$175 millones mediante obligaciones convertibles subordinadas, mientras avanza con la construcción de su proyecto Thacker Pass, diseñado para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio apto para baterías.
La compañía informó que celebró un acuerdo de compra de valores con YA II PN, Ltd., una afiliada de Yorkville Advisors Global, LP, por hasta US$175 millones de monto principal agregado en obligaciones convertibles subordinadas.
Del total, US$150 millones serán emitidos al momento de la presentación del informe trimestral de Lithium Americas correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2026. La compañía mantiene además el derecho de emitir hasta otros US$25 millones, en uno o más cierres posteriores y sujeto a las condiciones establecidas en el acuerdo.
Según explicó Lithium Americas, los fondos permitirán fortalecer su posición de liquidez mientras continúa con el desarrollo de Thacker Pass, proyecto que contempla una capacidad de producción de 40.000 toneladas por año de carbonato de litio apto para baterías.
El nuevo financiamiento complementa el préstamo de US$2.230 millones otorgado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, además de las inversiones estratégicas realizadas por General Motors Holdings LLC y por fondos administrados por Orion Resource Partners.
Más de 1.600 personas trabajan en el proyecto
El presidente y CEO de Lithium Americas, Jonathan Evans, señaló que Thacker Pass avanza hacia el objetivo de alcanzar la finalización mecánica a fines de 2027.
De acuerdo con la compañía, actualmente hay más de 1.600 personas en el sitio, mientras que equipos y materiales de entrega a largo plazo continúan llegando diariamente.
Evans sostuvo que las nuevas obligaciones otorgarán a la empresa una mayor flexibilidad financiera durante la etapa de máxima actividad de construcción, en un contexto de presiones macroeconómicas y geopolíticas globales.
El ejecutivo también destacó que la compañía considera que Thacker Pass está en una posición para proporcionar un suministro de litio de origen estadounidense, al tiempo que remarcó la importancia de la seguridad de las cadenas de suministro nacionales y el compromiso de Lithium Americas con la independencia energética de Estados Unidos.
Destino de los fondos
Lithium Americas indicó que los recursos obtenidos serán destinados a fines corporativos generales.
Entre los posibles usos mencionados se encuentran el financiamiento de gastos generales corporativos y del proyecto, gastos de capital, el repago de deuda y el incremento del capital de trabajo.
Además, la compañía acordó suspender durante 30 días posteriores al cierre inicial las ventas bajo su programa de acciones “at-the-market”.
El financiamiento se realiza bajo la exención prevista en la Sección 602.1 del Manual de Compañías de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), que contempla que la bolsa no aplicará sus normas a determinadas operaciones que involucren emisores elegibles con cotización interlistada en una bolsa reconocida. (El Pregón Minero)
