NOA Lithium anuncia el cierre de una colocación privada de USD 13.5 millones por parte de Nuevo Inversor Estratégico
o.- NOA Lithium Brines Inc. anuncio que ha cerrado la colocación privada estratégica sin intermediario con Clean Elements Ltd. mediante la cual la Compañía emitió 79,411,764 unidades al Inversor a un precio de $0.17 por Unidad para ingresos agregados de $13,500,000 . Cada Unidad consta de una acción ordinaria de la Compañía y una garantía de compra de Acciones Ordinarias .
Cada Warrant será ejercitable por una Acción Ordinaria a un precio de $0.221 por Acción de Warrant por un período de 30 meses a partir del cierre de la Oferta.
El Inversor es un holding privado fundado específicamente para perseguir el desarrollo de activos de litio en Argentina y a nivel mundial. El inversor se asoció con la financiera suiza
la firma experta ISP Securities Ltd. para estructurar estratégicamente la Oferta y la transacción. Tras el cierre el inversor poseerá el 34,7% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación sobre una base no diluida y 39,9% de las Acciones Ordinarias en circulación sobre una base totalmente diluida
El director ejecutivo de NOA, Gabriel Rubacha, afirma: “Este es un hito importante para la Compañía. Clean Elements y NOA están bien alineados en sus objetivos y realmente creemos en la valor que Clean Elements aportará a la empresa y a nuestros proyectos. Este capital debería permitir a NOA alcanzar sus próximos objetivos en el desarrollo de nuestro proyecto insignia Río Grande y con ello, convertirnos en un punto de inflexión para la Compañía”.
El presidente de Clean Element, Ofer Amir, afirma: “Este cierre marca un hito importante para ambos Clean Elements y nuestra asociación estratégica con NOA. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje juntos, aprovechando los activos excepcionales de NOA y el experimentado equipo de gestión para maximizar
valor para nuestros accionistas. Nuestra exhaustiva diligencia debida ha confirmado nuestras impresiones iniciales de NOA como un activo de alta calidad con un potencial de crecimiento sustancial para el desarrollo de la producción de proyectos de litio. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con el equipo directivo de NOA y estamos seguros de que nuestros esfuerzos combinados producirán beneficios significativos para todas las partes interesadas involucradas”. (El Pregón Minero)
