Rio Tinto compra Arcadium por u$s 6.700 M en efectivo
o.- Rio Tinto y Arcadium Lithium plc anunciaron hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual Rio Tinto adquirirá Arcadium en una transacción íntegramente en efectivo por 5,85 dólares estadounidenses por acción. El acuerdo representa una prima del 90% respecto al precio de cierre de Arcadium de 3,08 dólares por acción el 4 de octubre de 2024, así confirmó Rio Tinto
“La transacción incorporará el negocio de litio complementario de clase mundial de Arcadium a la cartera de Rio Tinto, estableciendo un líder global en productos básicos de transición energética, desde aluminio y cobre hasta mineral de hierro y litio de alta calidad” según el comunicado de Rio Tinto.
Arcadium es un productor global de químicos de litio, integrado verticalmente y de rápido crecimiento, con una base de activos de operaciones de bajo costo y larga vida útil y proyectos de crecimiento. Tiene capacidades líderes en procesos de fabricación y extracción de químicos de litio, incluida la minería de roca dura, la extracción convencional de salmuera y la extracción directa de litio. La capacidad actual de producción anual de litio de Arcadium en una gama de productos que incluyen hidróxido de litio y carbonato de litio es de 75.000 toneladas de carbonato de litio equivalente , con planes de expansión en marcha para más del doble de la capacidad para fines de 2028 . Las operaciones globales de Arcadium, que comprenden aproximadamente 2.400 empleados, incluyen instalaciones y proyectos en Argentina, Australia, Canadá, China, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos.
El director ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm, afirmó: “La adquisición de Arcadium Lithium es un avance significativo en la estrategia a largo plazo de Rio Tinto, creando un negocio de litio de clase mundial junto con nuestras operaciones líderes de aluminio y cobre para suministrar los materiales necesarios para la transición energética. Arcadium Lithium es un negocio sobresaliente en la actualidad y aportaremos nuestra escala, capacidades de desarrollo y solidez financiera para aprovechar todo el potencial de su cartera de nivel 1. Se trata de una expansión anticíclica alineada con nuestro marco disciplinado de asignación de capital, que aumenta nuestra exposición a un mercado atractivo y de alto crecimiento en el punto adecuado del ciclo”.
“Esperamos seguir desarrollando las contribuciones de Arcadium Lithium a los países y las comunidades donde opera, aprovechando la sólida presencia que ya tenemos en estas regiones. Nuestro equipo está profundamente convencido del valor a largo plazo que la combinación de nuestras ofertas aportará a todas las partes interesadas”.
El director ejecutivo de Arcadium Lithium, Paul Graves, afirmó: “Estamos seguros de que se trata de una oferta en efectivo atractiva que refleja un valor completo y justo a largo plazo para nuestro negocio y reduce el riesgo de exposición de nuestros accionistas a la ejecución de nuestra cartera de desarrollo y la volatilidad del mercado. Arcadium Lithium es un productor líder mundial de litio con la oferta más amplia de productos químicos de litio y una red de fabricación de clase mundial, respaldada por una amplia cartera de tecnología y experiencia en todos los aspectos de la cadena de valor del litio. Este acuerdo con Rio Tinto demuestra el valor de lo que hemos construido durante muchos años en Arcadium Lithium y sus empresas predecesoras, y estamos entusiasmados de que esta transacción nos brinde la oportunidad de acelerar y expandir nuestra estrategia, en beneficio de nuestros clientes, nuestros empleados y las comunidades en las que operamos”.
Detalles de la transacción
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los directorios de Rio Tinto y Arcadium Lithium. Se espera que la transacción, que se implementará mediante un acuerdo de Jersey, se cierre a mediados de 2025. Las condiciones clave para el cierre de la transacción incluyen la aprobación de los accionistas de Arcadium Lithium y de la Corte Real de Jersey. Además, la transacción está sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias habituales y otras condiciones de cierre.
Rio Tinto BM Subsidiary Limited, una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de Rio Tinto plc, adquirirá las acciones de Arcadium Lithium de conformidad con el Acuerdo de Transacción.
Desde las redes sociales
Arcadiun: “ Hoy anunciamos un acuerdo definitivo en virtud del cual Arcadium Lithium será adquirida por Rio Tinto, líder mundial en la industria minera.
Nuestro acuerdo con Rio Tinto demuestra el valor de lo que hemos construido durante muchos años en Arcadium Lithium y sus empresas predecesoras, y estamos seguros de que es el mejor camino a seguir para nuestra empresa. Nos dará la oportunidad de acelerar y expandir nuestra estrategia de crecimiento en beneficio de nuestros clientes, nuestras comunidades y nuestros empleados.
Rio Tinto : “Hemos llegado a un acuerdo para adquirir Arcadium Lithium. Este es un importante paso adelante en nuestra estrategia a largo plazo para convertirnos en un líder global en la transición energética, incorporando un negocio de litio de clase mundial a nuestra cartera”. (El Pregón Minero)
