Oferta pública récord: Zijin Gold busca recaudar US$ 3.000 millones en Hong Kong
o.- La oferta será la segunda salida a bolsa más grande del año, solo por debajo de los US$ 5.300 millones de Contemporary Amperex Technology Co. LTD (CATL) en Hong Kong.
Zijin Mining Group está planeando ingresar su unidad internacional de minería de oro (Zijin Gold International) a la Bolsa de Hong Kong, con una Oferta Pública Inicial (IPO) que podría recaudar más de US$ 3.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.
Esta IPO será la segunda más grande del año, solo por debajo de los US$ 5.300 millones en mayo de Contemporary Amperex Technology Co. LTD (CATL) en mayo, también en la Bolsa de Hong Kong. Además, Zijin se sumaría a la creciente ola de mineras chinas que aprovechan el alza del precio del oro.
La salida a bolsa podría concretarse este mismo mes, y el interés de los inversores en la oferta ha sido excepcionalmente alto, ya que los precios del oro rondan máximos históricos, según una de las fuentas consultadas por Bloomberg.
Zijin Mining, la mayor minera de oro de China, produjo 73 toneladas del metal precioso el año pasado, de las cuales el 60 % provino del extranjero, según cálculos de Bloomberg. El gigante minero aspira a aumentar la producción de 100 a 110 toneladas para 2028.
¿Cómo se mueve el mercado y la cotización del oro?
La salida a bolsa se produce después de que el oro rompiera un rango de cotización de meses, alcanzando nuevos récords gracias a las compras de los bancos centrales, las expectativas de un recorte de tipos y el impulso de los inversores a diversificar sus inversiones más allá del dólar estadounidense. Varios bancos de Wall Street han pronosticado más ganancias, y Goldman Sachs Group Inc. prevé que el oro alcance los US$ 4.000 por onza el próximo año.
El acuerdo también marcaría otro logro para Hong Kong y el excelente año que está teniendo atrayendo nuevas cotizaciones. Gracias al auge de las empresas chinas en la bolsa, se prevé que los ingresos del mercado de IPO de Hong Kong se dupliquen con creces, alcanzando más de US$ 26 000 millones, según estimaciones de Bloomberg Intelligence.
IFR informó anteriormente que el objetivo de IPO de Zijin Gold se elevó a al menos US$ 3 mil millones desde aproximadamente US$ 2 mil millones. (Rumbo Minero)
