Harbour Energy adquirió casi toda la cartera de activos de Wintershall Dea
o.- Harbour anunció que ha llegado a un acuerdo con BASF y LetterOne, los accionistas de Wintershall Dea AG, para la adquisición de prácticamente todos los activos upstream de Wintershall Dea (la ” Cartera Target “) por u$s 11.200M.
La venta incluye todos los activos upstream de Wintershall Dea en Noruega, Alemania, Dinamarca, Argentina, México, Egipto, Libia y Argelia, así como las licencias de captura y almacenamiento de CO de Wintershall Dea en Europa. Se excluyen los activos rusos de Wintershall Dea. La Adquisición agregará 1,1 mil millones de bep de reservas 2P a c.$10/bpe y más de 300 kbepd de producción a c.$35.000/boepd.
Se espera que la adquisición transforme a Harbour en una de las compañías independientes de petróleo y gas más grandes y con mayor diversidad geográfica del mundo, agregando carteras importantes ponderadas por gas en Noruega y Argentina y proyectos de crecimiento complementarios en México. Harbour también se beneficiará de una mayor vida útil de las reservas y mejores márgenes con menores costos operativos e intensidad de gases de efecto invernadero.
Se espera que Harbour reciba calificaciones crediticias de grado de inversión y se beneficie de un coste de financiación significativamente menor resultante de la transferencia de los bonos Wintershall Dea existentes denominados en euros con un valor nominal de aproximadamente u$s 4.900 M y un cupón medio ponderado de aproximadamente el 1,8 por ciento. La adquisición también aumenta el flujo de caja libre de Harbour, respaldando retornos mejorados y sostenibles para los accionistas.
Comunicado completo en https://www.harbourenergy.com/news-and-media/latest-news/2023/acquisition-of-wintershall-dea-asset-portfolio/ (El Pregón Energético, 24/12/2023)
