AbraSilver asegura $43.4 millones para avanzar en el proyecto Diablillos
o.– AbraSilver Resource Corp. anunció a un acuerdo con National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, actuando como suscriptores co-principales y co-bookrunners, en nombre de un sindicato de suscriptores, en virtud del cual los Suscriptores han acordado comprar, sobre la base de un “acuerdo comprado”, 6,113,000 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de C$7.10 por Acción , con derecho a organizar compradores sustitutos, de conformidad con la exención de financiamiento del emisor cotizado (LIFE), por ingresos brutos agregados de C$43,402,300 .
La Compañía ha otorgado a los Suscriptores una opción, ejercible, en su totalidad o en parte, en cualquier momento hasta 48 horas antes de la Fecha de Cierre, para comprar hasta 929,253 Acciones adicionales al Precio de Oferta, por ingresos brutos adicionales de hasta C$6,597,696.30.
Además de la Oferta y de manera simultánea con ella, la Compañía puede completar una oferta de colocación privada de Acciones de la Compañía al Precio de Oferta de conformidad con un derecho de participación de Kinross Gold Corporation y Proener SAU (Central Puerto)). En caso de que se ejerza la Opción de los Suscriptores, Kinross y Central Puerto tendrán la opción de comprar Acciones adicionales bajo la Colocación Privada Concurrente de acuerdo con el Derecho de Participación. Cualquier Acción vendida de conformidad con la Colocación Privada Concurrente estará sujeta a un período de retención de cuatro meses más un día a partir de la Fecha de Cierre. Si se ejerce el Derecho de Participación, se espera que el cierre de la Colocación Privada Concurrente ocurra simultáneamente o poco después del cierre de la Oferta y está sujeto a que la Compañía reciba todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto.
John Miniotis, presidente y director ejecutivo, comentó: “Estamos muy satisfechos con el impulso positivo que AbraSilver continúa construyendo y el apoyo que hemos recibido de nuestros inversores. Los fondos recaudados ayudarán a acelerar el desarrollo de nuestro proyecto de plata-oro Diablillos de alta calidad y posicionarán aún más a nuestra Compañía como una de las principales compañías de desarrollo de plata-oro en las Américas”.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar los gastos de desarrollo temprano, incluida la infraestructura en el sitio, la obtención de elementos críticos de largo plazo, ingeniería avanzada y programas de exploración en apoyo del avance de su proyecto de plata-oro Diablillos 100% de propiedad en la provincia de Salta de Argentina, y para fines corporativos generales. (El Pregón Minero)
