AbraSilver anuncia el cierre de una oferta pública por 30 millones de dólares
o.- AbraSilver Resource Corp. anuncio el cierre exitoso de su oferta pública de compra previamente anunciada de 11,765,650 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $2.55 por Acción Ordinaria por un total de ingresos brutos de $30,002,407.50. Este total incluye el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.
La Oferta se completó de conformidad con un acuerdo de suscripción de fecha 4 de febrero de 2025 celebrado entre la Compañía y un sindicato de suscriptores, liderados por National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, que actúan como co-bookrunners, e incluyen a Raymond James Ltd., Scotia Capital Inc. y TD Securities Inc. En relación con la Oferta, la Compañía pagó a los Suscriptores una comisión en efectivo equivalente al 6.0% de los ingresos brutos totales recaudados.
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para financiar el avance continuo del proyecto de plata y oro Diabillos, ubicado en la provincia de Salta, Argentina, así como para fines corporativos generales.
Además de la Oferta y simultáneamente con ella, la Compañía tiene la intención de completar su colocación privada previamente anunciada de hasta 11,193,565 Acciones Ordinarias en relación con el ejercicio de los derechos de participación de una filial de Central Puerto S.A. y Kinross Gold Corporation (“Kinross”), al Precio de Emisión, por un total de ingresos brutos de hasta $28,543,590.75. En relación con la Colocación Privada Concurrente, la Compañía puede pagar a un intermediario una comisión en efectivo de hasta el 3.0% de los ingresos recaudados de Central Puerto. Las Acciones Ordinarias vendidas de conformidad con la Colocación Privada Concurrente estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día a partir de la fecha de cierre de la Colocación Privada Concurrente.
Se espera que el cierre de la Colocación Privada Concurrente ocurra alrededor del 11 de febrero de 2025 y está sujeto a que la Compañía reciba todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de Bolsa de Valores de Toronto. (El Pregón Minero)
