NOA Lithium anuncio la inversión de CAD$13.5 Millón liderada por un inversor estratégico
o.- NOA Lithium Brines Inc. anuncio un acuerdo de suscripción con un inversionista independiente, Clean Elements Ltd., en relación con una colocación privada no mediada estratégica, de 79,411,764 unidades de la Compañía a un precio de $0.17 por Unidad para ingresos brutos totales de $13,500,000. Cada Unidad consistirá en una acción común de la Compañía y un warrant de compra de acciones comunes . Cada Warrant será ejercitable por una Acción Común a un precio de $0.221 por Acción de Warrant por un período de 30 meses a partir del cierre de la Oferta.
El Inversionista es una empresa holding privada específicamente fundada para desarrollar activos de litio de alto rendimiento a nivel mundial. Clean Elements se asociaron con la firma experta financiera suiza ISP Securities Ltd. para estructurar estratégicamente el trato y la transacción. Se espera que Clean Elements posea aproximadamente el 36.7% de las Acciones Comunes emitidas y en circulación de NOA en una base no diluida y antes de la finalización de la Colocación Privada (definida a continuación).
El Director Ejecutivo de NOA, Gabriel Rubacha, comentó: “Esta inversión estratégica representa un momento crucial para NOA y es un fuerte respaldo a nuestro proyecto insignia Rio Grande y a nuestro equipo técnico. Esta inversión proporciona a NOA capital adicional que se utilizará para aumentar el valor para los accionistas al acelerar las actividades de exploración, expandir las estimaciones de recursos y acelerar el desarrollo de nuestra cartera de proyectos de litio de alta calidad en Salta”.
El presidente de Clean Element, Ofer Amir, expresa: “Clean Elements examinó el mercado argentino durante un largo período y eligió a NOA como un activo digno y de calidad que muestra un inmenso potencial. Estuvimos muy impresionados por los activos de la Compañía y más aún por la calidad y profesionalismo de su gestión, junto con años de experiencia e integridad inequívoca. Esperamos trabajar juntos con la gestión de NOA para desarrollar y mejorar los activos en beneficio de sus accionistas”.
Como parte de la Oferta, el Inversionista también ha firmado un acuerdo de suscripción de debentures convertibles con fecha del 14 de octubre de 2024 por debentures convertibles de la Compañía por $2,064,150, mediante el cual el Inversionista ha acordado proporcionar esta suma de $2,064,150 (el “Monto Adelantado”) a la Compañía antes del Cierre. Si el Cierre ocurre antes de la Fecha Límite (como se define a continuación), el Monto Adelantado formará parte del Monto Total de la Oferta y, como tal, el Monto de la Oferta que se entregará por el Inversionista a la Compañía en el Cierre se reducirá en un monto igual al Monto Adelantado. Si el Cierre no ocurre antes de la Fecha Límite, el Monto Adelantado se convertirá en valores de la Compañía como se detalla a continuación bajo.
La finalización de la Oferta se espera que tenga lugar en o antes del 10 de diciembre de 2024 (Fecha Límite), sujeto a una serie de condiciones, incluidas la aprobación de los accionistas de la Compañía, de forma desinteresada, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias y de la Bolsa de Valores TSX Venture (TSXV), la finalización de investigaciones de diligencia debida por parte del Inversionista sobre la Compañía y su satisfacción con los resultados de tales investigaciones a su absoluta y exclusiva discreción, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, la ausencia de cualquier efecto adverso material en relación con la Compañía y otras condiciones habituales. No hay garantía de obtener las aprobaciones requeridas y/o de completar la Oferta.
Oferta de colocación privada
Según lo acordado por el Inversor, la Compañía también se complace en anunciar en este momento una colocación privada sin intermediarios de hasta 15.882.353 unidades a un precio de $0,17 dólares por unidad (“Unidad PP”) para obtener ingresos totales de hasta $2.700.000 (el “Colocación Privada”). Según la Colocación Privada, cada Unidad PP consta de una Acción Ordinaria y un warrant (un “Warrant PP”) de la Compañía, y cada Warrant PP da derecho a su titular a comprar una Acción Ordinaria adicional a un precio de $0,221 por Acción Ordinaria para un período de 30 meses a partir de la fecha de cierre de la Colocación Privada. Se espera que la Colocación Privada se cierre a finales de noviembre de 2024 o antes, puede cerrarse en tramos y no está sujeta al Cierre de la Oferta.
La Compañía también se complace en anunciar que está solicitando a la TSXV extender el plazo de los warrants de compra de acciones ordinarias en circulación que vencen en 2025. (El Pregón Minero)
