GENNEIA coloca bono internacional por u$s 400 millones
Genneia, líder en generación de energía renovable en Argentina, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de US$400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibiendo ofertas por más de US$860 millones. Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.
Las características principales de la ON Clase XLIX:
● Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).
● Tasa de interés fija de 7.75% con pagos semestrales, y un rendimiento del 8%
● Vencimiento en el octavo año de la emisión.
● Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33%, 33% y 34%.
● Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$1.280 millones emitidos hasta la fecha.
Según el comunicado de la empresa que tuvo acceso El Pregón Energético, este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
Con esta nueva emisión, Genneia reafirma su liderazgo en el mercado local y su compromiso con la transición energética, impulsando proyectos que contribuyen a un futuro más limpio y sostenible. (El Pregón Energético)
