Mindlin y Sielecki se financian en el mercado global
o.- (Santiago Spaltro) La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) emitió este jueves deuda internacional por u$s 490M, a un costo financiero del 8,75% anual -y una tasa de interés del 8,5%- y a un plazo de 7 años, con vencimiento en 2031.
La compañía que tiene como principales accionistas a Marcelo Mindlin -Pampa Energía- y a Daniel Sielecki -Grupo Inversor Petroquímica- refinanciará así el bono de u$s 500 M que vence en mayo de 2025 y tendrá liquidez para financiar sus inversiones.
TGS recibió ofertas por u$s 1.700M. La operación se convirtió en la cuarta emisión de una empresa argentina en el mercado internacional de capitales en 2024, luego de varios años sin emisiones corporativas de deuda, en medio de la suba del riesgo país y los controles de capitales (cepo).
Las anteriores colocaciones fueron de YPF (u$s 800 M en enero), PAE (u$s 400 M en abril) y Telecom (u$s 500M, la semana pasada).
El negocio de TGS mejoró sensiblemente este año con los aumentos de tarifas cercanos al 700% para su negocio regulado -la operación de los gasoductos troncales para el transporte de gas por red para hogares, comercios e industrias, que canalizan las distribuidoras. A partir de estos ingresos, que mejorarán en más de u$s 200 M su rentabilidad. (Clarín, Buenos Aires, 19/07/2024)
